这是去年十项内需措施发布前一天，正好和几位苏州制造业的外企中国总经理，一齐去浙江东钱湖自驾游时，写的一篇日记，一些粗浅观点供大家一笑。。。

                          东钱湖草根潭札记

       一路驾车浙江行来，氛围都不错，W总和X总两车交替开路，虽事先无沟通，但很默契，非常清楚对方意图，不愧多年老大的功底！

     一过钱塘江跨海大桥，就开始渐感“寒意”。

      先去了X总供应链下段的一家配件供应商企业，90多人的企业，最近1-2个月下来只剩12人，而他们号称产量全球行业占有率90%（X 总修订为50%），闲聊中，得知他们浙江当地类似的加工型企业已关门了一半，剩下了也象他们一样大量裁员，而之前第一波是从广东开始的。来前一天，这位老板接了无锡企业朋友的电话：说周四还在加班（今年广交会收获还不错），周五突然接到通知，订单全部取消，下周就也要开始考虑裁员了。

     饭后去客栈的路上，X总接了个电话，某个推销空调的：12月份大甩卖，机不可失啊！X总回答很干脆：不急，原材料都在跌价，明年价格更便宜！

     呵呵，看看现在消费者的心态！！！

     美国消费情况可能更糟，衣食住行，除了吃等必须购买的，都可以缓缓。单单衣服穿旧的，就直接导致了X总下家企业裁剩下12人。还好他们是行业老大，席间安慰他们：只要活着就是胜利，几年后美国人有钱又想买衣服了，他们行业可能大部分竞争对手都早已冻死了，东山再起时，天下就任他们逍遥了！

     交流后发现X总，W总，H总三家企业的情况都差不多，只是一个先后问题：

     作为纺织机械的X总，对投资增长最敏感，今年和去年一个天上，一个地下，今年不景气，纺织企业几乎不投资，不增资，没什么新增订单，去年爆接的订单，但今年下半年因为要等增值税改，都不提货了，工人没事情干，放假，因为考虑明年的订单稀缺，已经裁员了56人（5%），接下来会继续下手。。。。

    W总的情况有点特殊，就一个客户，几十年的老客户了，但它情况也不妙，订单最多到今年年底，开春没什么订单，也要裁员了。

    H总情况差不多，比较头痛的是已有的订单有纷纷取消项目的趋势，产生了不少的纠纷，而新的大订单却越来越成为珍稀的“大石斑鱼” 。

    有鉴于此，晚餐的讨论自然而然变成了“冬季”经济环境下的企业出路大探讨：

 结合几位高手见解，总结如下（从制造业，股市，楼市三方面看）：

 （1）   制造业：

 中国制造业这几年赢利后的利润，投资在哪里？

     近几年虽然中国的制造业赚的只是朗咸平所谓的6+1中一份小钱，但毕竟还是有些积蓄，除了一些用于购买可马上获利的设备（引爆了类似前几年X总机械设备类行业的行情），大部分钱却都去了其他投资回报率高行业：房地产，股市，能源等。

     也难怪他们不投资制造业的创新升级，因为老板们普遍不看好，为什么不看好？大势所然：创新型国家，高附加值国家只是政府喊了几句口号就没动静了。贷款，税收等扶植没有任何实质性措施，而楼市，股市之类就不同了，政府直接引导，也从中收益颇丰。就象对待迟到者，宽松会有更多的迟到，严厉则相反，所以引导的力量可决定一切，换个角度，企业只是宏观面上的一些棋子罢了。政府只要抓住棋子的心理特征（例如：逐利），就可轻易指挥千军万马前赴后继！

 回报如何？

     一定会有些少量运气好，正好处于获利兑现阶段的企业，但绝大多数被套住了，也不能怪那些操盘手没有远见，因为钱出来后也没地方去，而企业的钱是不能放在帐上不动的，必须动起来，所以这些棋子的结局是早已注定的。

 现在订单少了、没了，过冬的柴火钱没有，企业该咋办？

   三条出路：

    1．行业前几位，就尽量成本控制，力争活下来，因为你活不了，人家更活不了，不过要下狠手，否则成本控制不下来，先死的可能反倒是你，那来春，行业就会冒出些新老大，重新洗牌。

    2．行业弱者，且没什么独道竞争力，那赶快转行到新经济增长点，估计政府一定马上会出台一些中国特色的经济促进措施（回来当天竟然正好出台了十项促进内需措施），趁船小，年轻，魄力一把！

    3．没法转型的行业弱者，赶快关门，早一天关门，省一天成本！

现在目前已出台的十项措施引导救市策略和效果会如何？（这是回来后补议的）

    现有和十项措施无关的行业企业会象上面三种情况洗牌，适者生存！

    而有关的行业企业则要抓住机会，快，准，狠，做好衔接，否则会被转型过来的企业分了蛋糕！ 

奥巴马上台后，预测将来会怎样？

    明年没戏，购买力不会那么快起来，后年慢慢起来，再开始增加订单，反馈到直接消费品可能要从2010开始复苏，到下一节供应链可能再晚些时间。

 （2）   股市

股市从高峰到低谷，现在离场变现的赢家是谁？

    与政府有关的利益集团，消息灵通的外国投机集团 

谁被套住了？

    大量国内类似制造业的企业游资和老百姓

 影响最大的是哪些行业，企业？未来他们会怎样？

    影响最大是制造业：本来操盘手可能没考虑到美国金融危机的影响会这么快而猛，认为制造业的利润被套住也无所谓。反正国际化，他们至少可以因为美国的购买力，小日子会过得不错的，所以还在继续要求升级规范：劳动合同法等相继出招。

    但现在华尔街崩盘了，而制造业企业因为没有利润现金，大量过不了冬，很多失业人员会引起社会动荡，这是操盘手最不愿看到的，历史上这种时候他们是很容易翻船的，潜在对手也会蠢蠢欲动的。

     但操盘手现在还不会或无能力解套制造业，为什么？因为关键是：如果要解套：那预期解套资金会从哪里来？

   （1）已获利离场的赢家：现在这种国际大环境下，绝对不会进场耐力接盘，最多抓几个热点，短线赚点小钱，靠他们借不了套；

   （2）新的利润资金：现在经济环境下，没什么稳定的行业利润增长点，新的十项措施也刚在投资阶段，没利润产生。

    所以，短期无可接盘大资金可进场，制造业未来的日子不好过！

(3）楼市

 房市这几年的增量利润到哪里去了？谁是最大的赢家？

     大头被政府收益：价格越来越高，开发商赚的只是价差，而且他们如果现在还有项目没有结束，也是高位接盘，唯一变化最大是土地的成本越来越高，抽利越来越高，所以各级政府是大赢家！

 现在被套住的主要是谁？政府会为他们引导解套吗？

    专业房地产开发商，半路逐利而来的游资开发商（又包含制造业的利润）

    从十项措施看应该不会：政府只是通过保障性住房，解决真正购房需求，维持建筑业从业大军的稳定，避免两方面的社会动荡。

    对于高盘被套的，因为跟股市类似的推断，政府认为在目前国际背景下，没办法吸引可接盘大资金可进场，所以最多出台点松绑二套房贷限制之类的政策（这方面好象地方政府比较急，可能高位卖出的土地中，地方分成不菲吧）来忽悠一下残余游资，能回收多少就回收多少！ 

最后大家预测了一下苏州将来的房价会怎样？

 X总：未来两年内会再降1000元

 Y律师：最悲观未来两年再降1000-2000（4000-5000）按平均6000元/平方

 W总：未来1年再降1000元，

 H总：未来1年高端基本不变，低端降1000-1500（或者30%）

 水思源：未来半年到一年内再降1000-2000元，如果市场还不起来，接下来会崩盘，降到比保障性住房略高点程度。

  后记：

 1）回来路上在高速休息区，遇到一个新区政府官员交流：他们已在分片包干，看住企业，特别防止台湾企业老板携资潜逃，扔个烂摊子给政府收拾！ 

2）大家有商议下次草根谭的地点去南京汤山，温泉里据说有很多咬人的小鱼，有种受难普渡的意境！  

3）回到苏州的当天晚上，我们草根谭上预见的政府救市的十项政策就出台了，看来温老也没闲着，带着那帮国务院的大臣们，这两天和我们一样，不知窝在哪个皇朝旮旯，搞拯救苍生的事。